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沈阳信用卡垫还中心报告过去的一年中国信用卡与支付市场整体状况


沈阳信用卡垫还中心报告过去的一年,疫情的反复对社会经济产生了持续性的影响,信用卡业务也同样受到严重冲击,但是发卡银行秉持发展的决心积极应对,努力化解2020年信用卡业务遭遇到的重重困难。

监管部门在2021年第一天实施了《关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》,信用卡透支利率0.035~0.05%/日的限制被彻底放开,反映出监管部门重塑信用卡业务在消费金融领域中地位的决心,由发卡银行根据自身发展需要,以及不同用户的定位,实施自由定价。不过据经过一年时间的观察,只有个别银行推出优惠透支利率产品,也从侧面反映出发卡银行对相关政策的把握与利用的意识不足。


2021年末,监管部门出台《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知(征求意见稿)》,从经营管理、规范发卡、授信风控、分期业务、消费者保护、外部合作等诸多方面对信用卡业务提出了整改要求,通过规范信用卡业务健康发展的举措,让信用卡业务能够正本清源,“倒逼”信用卡业务从粗放式发展向精细化管理转变。


根据央行《2021年支付体系运行总体情况》显示,2021年在用发卡总量为8亿张,同比增长了2.83%,增速较2020年下降1.41个百分点,再创新低。2021年各主要发卡银行在规模增长方面出现了“分化”现象,国有/股份制银行由于市场份额已经比较大,因此增长乏力,相比而言,城商/农商农信系银行却呈现出比较强劲的增长势头,平均增长率达到18.6%。


在信用卡市场从以前靠规模增长向现有用户的存量挖掘方向转变,已经是不可逆转的趋势,一方面要求产品更为精细化,以吸引其它竞争对手的用户,另一方面充分挖掘自身用户的价值,即提升交易额,以通过提升贷款余额来实现交易手续费与利息收入。


国有/股份制银行中,招行、平安、建行、交行在2021年信用卡交易额超过3万亿元,招行信用卡以4.76万亿元再创新高,并保持连续三年超过4万亿元,遥遥领先全行业而位居首位;平安信用卡也连续三年保持3万亿元水平,位居次席。城商/农商农信系银行中,在公布信用卡交易额的银行中,上海银行信用卡以1446亿元位居交易额首位,中原银行首次突破1000亿元,位居次席;其它银行中,多家信用卡交易额实现了从18~54%的增长率。


信用卡贷款余额是带来利息收入的重要来源,在招行信用卡业务收入中,利息收入达到600亿元,占比68%。信用卡交易金额的提升,也拉动了信用卡贷款余额的增长,国有/股份制银行中,建行与招行的信用卡贷款余额分别达到了8962亿元和8403亿元,超过第三位1000亿元;城商/农商农信系银行中,广州银行则一枝独秀,贷款余额达到了890亿元,领先第二位500亿元。


这两年,因疫情引发的共债风险提升了信用卡业务不良贷款总额,但是2021年经过发卡银行的各种政策出台,信用卡不良率得到有效控制,除极个别还有增长外,绝大部分银行呈现下降趋势,180天逾期半年未偿信贷总额降到860.39亿元,同比仅增长2.59%,疫情所带来的影响得到有效控制。


2021年中国信用卡市场呈现出来的特点是:国有/股份制发卡银行规模发展放缓,但是对用户存量挖掘的要求越来越明显,更注重交易额与透支余额的考虑;而城商/农商农信系银行,虽然市场压力依旧很大,但是部分银行还是表现出发展的迫切需求,毕竟他们也有本土市场的优势所在,只是在经营理念上还需要有所突破。


2021年,信用卡市场尽管困难重重,但是也看到很多银行依然保持旺盛的发展动力,特别是有的银行从靠规模发展转向存量发展的迹象非常明显了。2021年,监管部门发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知(征求意见稿)》,对信用卡业务发展提出了更高要求,反映出重塑信用卡业务在消费金融领域中重要地位的决心。


本刊通过跟踪34家上市(含A股和港股),以及部分非上市银行2021年信用卡业绩,经过整理、汇总、分析,发布《2021年中国信用卡与支付市场整体状况》,通过这份行业分析,让业内同行全景式了解信用卡市场的现状,更希望信用卡行业共同努力,依势调整业务经营策略,借助“新政”重整旗鼓,以达到提升产品的市场竞争力,以及行业实力的目标。


(注:浙商、恒丰、渤海三家虽然隶属于股份制银行,但受限于规模,在统计、分析中将其纳入到城商/农商农信系银行中)


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